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AI时代下“电子工业大米”将周期反转？
- 分类： 农作物知识
- 作者：丰田
- 来源：未知
- 发布时间：2025-05-09 04:55
- 访问量：
【概要描述】
然而，这一行业正在过去三年中履历了猛烈的周期性波动：2021年全球MLCC市场规模高达1148亿元，随后因需求疲软、库存积压等要素，2023年市场规模回落至974亿元。现在，跟着AI手艺、汽车智能化海潮的推进，以及供需关系的布局性调整，MLCC行业能否即将送来周期反转？MLCC行业的周期性特征显著，产能操纵率(稼动率)和产物价钱配合决定。自2021年第三季度起，行业进入下行周期，产能过剩导致供需失衡，价钱持续下滑。以消费电子范畴为例，智妙手机和PC市场需求的萎缩间接拖累了MLCC厂商的出货量。据中国电子元件行业协会数据，2023年全球MLCC市场规模同比下滑6。9%，中国市场规模同比下降6。8%，行业全体陷入低迷。起首，库存程度逐步回归健康。履历长达两年的去库存周期后，渠道和终端客户的库存已从高位回落至一般水位。其次，产能操纵率回升。以日系龙头村田制做所为例，其2024财年(截至2025年3月)停业利润估计增加39%，达3000亿日元，产能扩张打算同步推进。别的，价钱止跌企稳。国巨、村田等头部企业均暗示，部门规格的MLCC价钱已呈现环比改善，特别是车用高容量产物因供需严重而价钱坚挺。保守上，MLCC的使用市场以消费电子为从导，手机占比高达38%，PC占19%。但近年来，汽车电子和AI硬件正成为驱动行业增加的新引擎。正在电动化、智能化、网联化和共享化的趋向下，单车MLCC用量呈指数级增加。据村田制做所数据，夹杂动力汽车需约1。2万个MLCC，纯电动汽车需求提拔至1。8万个，而高端智能车型的用量以至可达3万个。特斯拉和国内新车企的兴起进一步放大了这一需求。集微征询预测，到2025年全球车用MLCC需求量将达6500亿颗，市场规模占比从当前的16%显著提拔。AI手艺的普及对硬件提出了更高要求。无论是锻炼大模子的AI办事器，仍是搭载端侧AI的智妙手机、可穿戴设备，均需要更不变、更小体积的MLCC支撑。以智妙手机为例，一台高端机型需搭载约1000个MLCC，而支撑AI功能的设备对高容量、耐高温、高频响应的MLCC需求激增。村田制做所已针对AI硬件开辟出全球最小尺寸(0。16毫米)的MLCC，打算2025年量产，手艺领先亚洲合作敌手约五年。值得留意的是，AI取汽车电子对MLCC的机能要求远高于消费电子，这间接鞭策高端产物占比提拔。目前，车规级和工业级MLCC市场仍由日系(村田、TDK、太阳诱电)和韩系(三星电机)企业从导，但国内厂商正加快向这一范畴渗入。正在供给侧，全球MLCC市场持久呈现“”布局：日企垄断高端市场(市占率54%)，韩企从导中端，中国厂商聚焦低端。然而，这一款式正正在发生深刻变化。面临亚洲厂商的价钱合作，日系龙头选择收缩中低端阵线年发布的中期打算中，将2027财年的停业利润率方针从20%下调至18%，并明白提出“以市场份额优先”。其总裁中岛则夫婉言：“我们将果断响应销量增加需求，临时淡化利润率方针。”这一策略调整的背后，是日系企业集中资本霸占车用、AI硬件用MLCC等高端市场的决心。例如，村田打算到2030年将MLCC全球份额从40%提拔至43%，并斥资开辟新一代小型化产物。正在供应链平安下，国产替代成为不成逆的趋向。当前，中国MLCC厂商(风华高科、三环集团、宇阳科技等)全球份额仅8%，但正在中低端市场已具备较强合作力。以风华高科为例，其工业级MLCC产能持续扩张，2023年车规产物通过多家车企认证。更值得关心的是国产厂商向高端市场的跃迁。虽然正在陶瓷粉料配方、薄层化手艺和共烧工艺上仍存正在手艺壁垒，但国内企业正通过并购、研发合做等体例缩短差距。TrendForce数据显示，2024年全球MLCC需求量估计修复至4。33万亿只，此中国内市场需求占“大半壁山河”，这为本土企业供给了复杂的试验场。别的正在需求侧，当前MLCC市场正呈现“低端过剩、高端紧缺”的供需错配。消费电子范畴，中低端MLCC产能过剩压力尚未完全解除；但正在汽车和AI范畴，高容量、高靠得住性产物求过于供。这一铰剪差的扩大，成为鞭策行业周期反转的焦点动力。为应对需求布局性变化，头部厂商纷纷调整产能结构。村田打算到2027财年将发卖额提拔至2万亿日元以上，并新建专攻车用MLCC的工场；三星电机将越南工场的车规MLCC产能翻倍；国巨则通过收购基美(KEMET)补脚高端手艺短板。市场分化导致MLCC价钱走势悬殊：消费级产物价钱仍承压，而车规级和高端工业级产物价钱自2023年起持续上涨。国巨营运长王淡如指出，MLCC订单出货比已回升至1以上，行业“景气下行周期接近尾声”。若2024年AI硬件和新能源汽车出货量超预期，MLCC价钱无望进入全面上行通道。分析供需两头的变化，MLCC行业周期反转的轮廓已逐步清晰。短期来看，2024年是边际改善的过渡年；到2025年，跟着AI终端放量、汽车智能化渗入率冲破临界点，行业无望进入新一轮增加周期。MLCC的小型化、高容量化趋向不成逆转。村田的0。16毫米产物量产将拉开手艺代差，而国内厂商若能正在材料科学和工艺手艺上冲破，或可复制半导体范畴的国产替代径。正在国产替代布景下，MLCC做为电子工业的计谋物资，其供应链本土化需求火急。国内终端厂商(如华为、比亚迪)已起头将订单向风华高科等本土供应商倾斜，这一趋向将正在将来三年进一步强化。MLCC行业的周期性波动，素质上是手艺前进取市场需求共振的成果。正在AI取汽车电子的双沉驱动下，已经的“工业大米”正为“电子黄金”。可否抓住本轮周期反转的机缘，不只取决于产能扩张的速度，更取决于可否正在陶瓷粉料、高端工艺等“卡脖子”环节实现冲破。若计谋适当，2030年全球MLCC市场或将呈现“日韩守高端、中国抢中端、各方竞逐增量”的新款式，而这一细分范畴的兴衰崎岖，也将成为察看全球电子财产变化的绝佳窗口。
AI时代下“电子工业大米”将周期反转？
【概要描述】7月23日，中国工程院院士、江苏省水稻产业技术体系首席专家，扬州大学张洪程教授莅临江苏丰田农业科有限公司淮北试验站考察指导，江苏丰田农业科技有限公司总经理夏中华研究员等陪同考察。
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然而，这一行业正在过去三年中履历了猛烈的周期性波动：2021年全球MLCC市场规模高达1148亿元，随后因需求疲软、库存积压等要素，2023年市场规模回落至974亿元。现在，跟着AI手艺、汽车智能化海潮的推进，以及供需关系的布局性调整，MLCC行业能否即将送来周期反转？MLCC行业的周期性特征显著，产能操纵率(稼动率)和产物价钱配合决定。自2021年第三季度起，行业进入下行周期，产能过剩导致供需失衡，价钱持续下滑。以消费电子范畴为例，智妙手机和PC市场需求的萎缩间接拖累了MLCC厂商的出货量。据中国电子元件行业协会数据，2023年全球MLCC市场规模同比下滑6。9%，中国市场规模同比下降6。8%，行业全体陷入低迷。起首，库存程度逐步回归健康。履历长达两年的去库存周期后，渠道和终端客户的库存已从高位回落至一般水位。其次，产能操纵率回升。以日系龙头村田制做所为例，其2024财年(截至2025年3月)停业利润估计增加39%，达3000亿日元，产能扩张打算同步推进。别的，价钱止跌企稳。国巨、村田等头部企业均暗示，部门规格的MLCC价钱已呈现环比改善，特别是车用高容量产物因供需严重而价钱坚挺。保守上，MLCC的使用市场以消费电子为从导，手机占比高达38%，PC占19%。但近年来，汽车电子和AI硬件正成为驱动行业增加的新引擎。正在电动化、智能化、网联化和共享化的趋向下，单车MLCC用量呈指数级增加。据村田制做所数据，夹杂动力汽车需约1。2万个MLCC，纯电动汽车需求提拔至1。8万个，而高端智能车型的用量以至可达3万个。特斯拉和国内新车企的兴起进一步放大了这一需求。集微征询预测，到2025年全球车用MLCC需求量将达6500亿颗，市场规模占比从当前的16%显著提拔。AI手艺的普及对硬件提出了更高要求。无论是锻炼大模子的AI办事器，仍是搭载端侧AI的智妙手机、可穿戴设备，均需要更不变、更小体积的MLCC支撑。以智妙手机为例，一台高端机型需搭载约1000个MLCC，而支撑AI功能的设备对高容量、耐高温、高频响应的MLCC需求激增。村田制做所已针对AI硬件开辟出全球最小尺寸(0。16毫米)的MLCC，打算2025年量产，手艺领先亚洲合作敌手约五年。值得留意的是，AI取汽车电子对MLCC的机能要求远高于消费电子，这间接鞭策高端产物占比提拔。目前，车规级和工业级MLCC市场仍由日系(村田、TDK、太阳诱电)和韩系(三星电机)企业从导，但国内厂商正加快向这一范畴渗入。正在供给侧，全球MLCC市场持久呈现“”布局：日企垄断高端市场(市占率54%)，韩企从导中端，中国厂商聚焦低端。然而，这一款式正正在发生深刻变化。面临亚洲厂商的价钱合作，日系龙头选择收缩中低端阵线年发布的中期打算中，将2027财年的停业利润率方针从20%下调至18%，并明白提出“以市场份额优先”。其总裁中岛则夫婉言：“我们将果断响应销量增加需求，临时淡化利润率方针。”这一策略调整的背后，是日系企业集中资本霸占车用、AI硬件用MLCC等高端市场的决心。例如，村田打算到2030年将MLCC全球份额从40%提拔至43%，并斥资开辟新一代小型化产物。正在供应链平安下，国产替代成为不成逆的趋向。当前，中国MLCC厂商(风华高科、三环集团、宇阳科技等)全球份额仅8%，但正在中低端市场已具备较强合作力。以风华高科为例，其工业级MLCC产能持续扩张，2023年车规产物通过多家车企认证。更值得关心的是国产厂商向高端市场的跃迁。虽然正在陶瓷粉料配方、薄层化手艺和共烧工艺上仍存正在手艺壁垒，但国内企业正通过并购、研发合做等体例缩短差距。TrendForce数据显示，2024年全球MLCC需求量估计修复至4。33万亿只，此中国内市场需求占“大半壁山河”，这为本土企业供给了复杂的试验场。别的正在需求侧，当前MLCC市场正呈现“低端过剩、高端紧缺”的供需错配。消费电子范畴，中低端MLCC产能过剩压力尚未完全解除；但正在汽车和AI范畴，高容量、高靠得住性产物求过于供。这一铰剪差的扩大，成为鞭策行业周期反转的焦点动力。为应对需求布局性变化，头部厂商纷纷调整产能结构。村田打算到2027财年将发卖额提拔至2万亿日元以上，并新建专攻车用MLCC的工场；三星电机将越南工场的车规MLCC产能翻倍；国巨则通过收购基美(KEMET)补脚高端手艺短板。市场分化导致MLCC价钱走势悬殊：消费级产物价钱仍承压，而车规级和高端工业级产物价钱自2023年起持续上涨。国巨营运长王淡如指出，MLCC订单出货比已回升至1以上，行业“景气下行周期接近尾声”。若2024年AI硬件和新能源汽车出货量超预期，MLCC价钱无望进入全面上行通道。分析供需两头的变化，MLCC行业周期反转的轮廓已逐步清晰。短期来看，2024年是边际改善的过渡年；到2025年，跟着AI终端放量、汽车智能化渗入率冲破临界点，行业无望进入新一轮增加周期。MLCC的小型化、高容量化趋向不成逆转。村田的0。16毫米产物量产将拉开手艺代差，而国内厂商若能正在材料科学和工艺手艺上冲破，或可复制半导体范畴的国产替代径。正在国产替代布景下，MLCC做为电子工业的计谋物资，其供应链本土化需求火急。国内终端厂商(如华为、比亚迪)已起头将订单向风华高科等本土供应商倾斜，这一趋向将正在将来三年进一步强化。MLCC行业的周期性波动，素质上是手艺前进取市场需求共振的成果。正在AI取汽车电子的双沉驱动下，已经的“工业大米”正为“电子黄金”。可否抓住本轮周期反转的机缘，不只取决于产能扩张的速度，更取决于可否正在陶瓷粉料、高端工艺等“卡脖子”环节实现冲破。若计谋适当，2030年全球MLCC市场或将呈现“日韩守高端、中国抢中端、各方竞逐增量”的新款式，而这一细分范畴的兴衰崎岖，也将成为察看全球电子财产变化的绝佳窗口。
